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2010/04/29

投資実績帳

放置状態でしたが、今朝、Excelで完成です。

Moneyの販売終了
がきっかけとなった家計簿の切替。日々の家計管理はすでにExcelへ切り替えていた(今のところ問題なし)が、投資実績は評価額の算出が絡むため後まわしだった。

# Moneyなら「株価の自動更新」が当たり前なんだけどねぇ。

他ソフトやマクロを考えたりしたが、煩雑になるのでヤメ。結論として、3ヶ月毎に、証券会社から送付れる取引残高報告書を活用して、Excelで実績把握することにした。

幸い過去の取引残高報告書をすべて保存してあったので、過去にさかのぼって四半期データを入力。これをピボット集計することで、複数の口座資産をひとまとめとした投資分類別の集計や投資成績を把握できるようにした。

同種の内容はMoneyでも確認していたはずだが、Excelでシンプルになった分、ずいぶん「わかりやすく」なった感じ。また、日々の株価変動を意識しなくなることで、気長に投資できそうな気分にもなった。

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