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2009/06/15

さようなら、日本株投信

本日、インベスコ店頭・成長株オープンを売却しました。これで、日本株式を対象とした投資信託の保有はなくなりました。2000年4月から購入を開始し、のべ9本の日本株式投信とお付き合いしてきたので、寂しげな気分。

従来は投資対象や運用方法を組合せながら、投資信託メインでポートフォリオを組んでいました。市場動向を見ながら、「攻めだ」「守りだ」と追加購入して、ケッコウ楽しんでいました。

ところが
・個別銘柄の購入
・住宅購入の支払い
..で、投資信託の比率が低下。
資金追加で挽回!と思っていたら、

・リーマンショック
・収入減少
..で、投資資金そのものがまわらなくなり、見直しとなりました。

現時点では先進国中小株式や新興国株式の投信は多少保有していますが、順次売却の予定。今は株主優待に興味が移っているので、お楽しみは優待株に限定し、投資信託はインデックス投信の定期購入とシンプルにする予定です。

日本株式・・個別銘柄(優待株専門(笑)
世界株式・・STAMグローバル株式インデックス + STAM新興国株式インデックス・オープン
世界債券・・PRU海外債券マーケット・パフォーマー
世界REIT・・STAMグローバルREITインデックス

# 日本REITとコモディティは、ETF利用かな。資金があればですけど(大笑)

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